経理業務を効率化する方法とは？課題や効率化の重要性・手段・成功事例を徹底解説

経理は、企業において重要な役割を果たしています。

経理の効率化にはどのようなアプローチがあり、そのメリットは何でしょうか？

この記事では、転職経験豊富な経理歴13年の現役経理マンが、経理の効率化に関する重要なポイントを解説します。

この記事を読むことで、経理の効率化を実現するための具体的な手法やメリットが把握できます。

さらに、経理部門の生産性や品質向上に貢献するためのヒントを得られます。

知らないと損する、他では読めないノウハウをお教えします。

経理の効率化の手法を理解して、周りのメンバーと差別化し、キャリアアップや年収アップを目指しましょう。

経理の効率化とは何か？

経理の効率化とは、経理業務を効率的に行うための取り組みです。

経理業務は多岐にわたり、仕訳入力、伝票処理、資金管理、財務報告などのタスクが含まれます。

経理の仕事については、以下の記事で詳しく解説しています。
≫ 経理の業務の内容と流れ｜経理・財務との違い

会計ソフトの導入により、ヒューマンエラーや時間の浪費を減らし、経理の業務効率を高めることができるのです。

この記事では、さまざまな経理業務の効率化を解説していきます。

デジタル化による効率化

たとえば、デジタル化は経理の効率化の例です。

経理業務のデジタル化により、いろんな作業が自動化できます。

自動化はこれまでの手作業をなくすことができるので、効率化の代表例です。

紙ベースの文書管理から、より効率的な電子文書管理への移行もデジタル化による効率化の例として挙げられます。

電子文書管理システムを導入することで、文書の検索性や共有性が向上し、業務の迅速化と情報の正確性を実現できるのです。

経理の効率化の重要性とメリット

経理の効率化は、組織に多くのメリットをもたらします。

たとえば、以下のような重要性とメリットがあります。

それぞれについて、詳しく解説していきます。

時間とコストの削減

経理業務の効率化によって、以下を実現できます。

また、正確なキャッシュフローの把握や債権債務の管理も可能です。

正確性と精度の向上

経理業務の自動化やデジタル化により、ヒューマンエラーやミスのリスクを減らし、データの正確性と精度を向上させます。

さらに、場所を選ばず高い精度で業務を処理することもメリットです。

業務の迅速化と即時性の確保

経理業務の効率化によって、タスクの迅速な処理やレポートのリアルタイムな作成が可能になります。

たとえば、仕訳入力作業においては、経理ソフトウェアを導入することで仕訳が迅速に視覚化できます。

さらに日々会計ソフトの技術は進化しており、最新のサービスではさまざまな機能が搭載されています。

その効果は、ただ仕訳作業がシステム化するだけではありません。

などで経理処理を大きく効率化できます。

以上が、経理の効率化の重要性と具体的なメリットです。

経理業務の現状分析と課題

経理業務の効率化に取り組む前に、「現状の分析」と「課題の特定」が重要です。

ここでは、経理業務の現状分析と課題の特定に関して解説します。

経理の現状分析

具体的に経理の現状分析をしていきます。

現状分析では、組織内の経理プロセスや作業フローを評価し、効率化のポイントや課題を明確にするために行います。

詳細な手順は以下の通りです。

経理業務の整理

経理業務のプロセスを可視化するために、フローチャートやプロセスマップを作成します。

これによって、各業務ステップや関連部署との連携が明確になります。

業務に費やしている時間の整理

各作業ステップやタスクの所要時間を分析し、ボトルネックや無駄な待ち時間を特定します。

これにより、作業時間の短縮やタスクの並列化が可能になります。

データの精度と品質の評価

経理データの正確性や品質について評価し、エラーや重複、欠損などの問題を特定します。

これによって、データの入力方法や検証プロセスにおける課題を把握します。

この3つのポイントで経理の業務を整理してみることで、現状の経理業務が抱える課題が明確になるのでおすすめです。

経理の課題の特定

この現状分析の結果をもとに、経理業務における課題や改善ポイントを特定します。

その結果、一般的な課題とその例を4つ解説します。

手作業によるデータ入力の時間とミスのリスク

経理はルーティンワークが多く、手作業で行う業務によりデータ入力の時間が非効率でヒューマンエラーのリスクが大きいです。

経理ソフトウェアの導入や自動化ツールの活用により、データ入力作業を効率化し、エラーやミスのリスクを軽減していく取り組みが必要なのです。

紙ベースの文書管理と情報共有の難しさ

昨今、電子化が進んでいるとはいえ、まだまだ一般社会では紙の請求書や領収書などの紙文化が広く浸透しています。

転職経験豊富な経理歴13年の現役経理マンの私の肌感でも、電子請求に対応していない大手大企業、中小企業は多くあります。

さらに、文書管理が紙ベースだと、下記の弊害があります。

それにより、文書の検索性や共有性を向上させることができるのです。

プロセスの非効率性とタスクの重複

経理業務は、担当者の裁量やさじ加減で行われる業務が多くあります。

ワークフローの最適化や標準化の取り組みにより、業務プロセスの効率性を向上させ、タスクの重複や無駄を削減する必要があるのです。

スキルや知識の不足

経理は専門性が高い業務ですが、スキルや知識が足りていない場合も少なくありません。

経理の専門性の高さや転職のしやすさについては、以下の記事で詳しく解説しています。
≫ 経理の汎用性の高さや転職のしやすさ

経理の資格やスキルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
≫ 経理の資格3選！本当に必要な資格とスキル

もし資格取得を目指す場合は、独学が困難な資格は特に「資格スクールの受講」がおすすめです。

独学では、本当に試験に必要な知識や考えが理解できているのかわかりません。

さらに、私が資格スクールをおすすめする、もう一つの大きな理由があります。

働きながらの資格取得のための勉強は、簡単ではありません。

たとえば、簿記2級の合格のためには、勉強時間が半年以上と言われています。

独学だとどうしても気持ちが続かず、「今日はいいか」とサボってしまったり…

まとまった時間をとるのがめんどくさくてなかなか続かないですよね？

おすすめする資格スクール：クレアール

具体的におすすめするスクールは、圧倒的に

クレアール

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クレアールは、Web講義を中心とした「通信講座」で学習します。

おすすめする資格スクール：大原

クレアールはWeb講義を中心とした通信講座なので、実際の講師から対面で受けられる「通学講座」がいいという人は、

大原

がおすすめです。

現状分析と課題の特定は、経理業務の効率化に向けた具体的な改善策を立てるために重要です。

次に、デジタル化と経理の効率化について詳しく説明します。

デジタル化と経理の効率化

それでは、効率化のための具体的な経理業務のデジタル化の手法について、詳しく解説していきます。

デジタル化の手法として、3つの方法を詳しく説明します。

会計システムの積極活用

会計システム（経理ソフトウェア）は、経理業務の効率化において重要な役割を果たします。

それぞれの企業に合った、会計システムを利用することで、以下のようなメリットを享受することができます。

仕訳入力の自動化

テンプレートや事前定義されたルールに基づいて仕訳を自動的に作成します。

これにより、煩雑な手作業を削減し、同時に正確性を向上させます。

データの集計とレポート作成の自動化

会計システムは、経理データの集計や財務報告書の作成を自動化します。

データの抽出や分析が容易になり、経営判断のための正確な情報を迅速に提供できます。

連携機能とデータの一元管理

会計システムは、他のシステムやツールとの連携が可能です。

たとえば、会計システムや給与管理システムとのデータの連携によって、作業の重複やデータの不整合を防ぐことができます。

クラウドベースの会計システムの導入

クラウドベースの会計システムは、経理業務の効率化において重要な役割を果たします。

クラウドベースの会計システムの利点は以下の3つです。

いつでもどこでもアクセス可能

インターネットに接続できる環境さえあれば、いつでもどこでもアクセスできます。

これにより、リモートワーカーや複数拠点の経理チームでも円滑に業務を行うことができます。

データの安全性とバックアップ

セキュリティ対策が強化されており、データの安全性を確保します。

また、定期的なバックアップや災害対策もシステム側で行われるため、データの損失リスクを低減します。

アップデートやメンテナンスの容易性

システムのアップデートやメンテナンスが提供元によって自動的に行われます。

これによって、最新の機能やセキュリティ対策を容易に導入することができます。

自動化ツールの活用

経理業務の自動化ツールは、経理業務の効率化においてとても重要な役割を果たします。

以下は、自動化ツールの具体的な活用例です。

請求書の自動処理

自動化ツールを活用して請求書のデータを読み込み、自動的に仕訳処理や支払い処理を行うことができます。

これによって、大量の請求書の処理時間を大幅に短縮できます。

銀行取引の自動連携

自動化ツールを利用して銀行との連携を行うことで、銀行取引データを自動的に会計システムに取り込むことができます。

これによって、手作業によるデータ入力の手間を削減し、正確性を向上させます。

仕訳のルールベース自動化

自動化ツールを使用して、特定のルールに基づいて自動的に仕訳を生成することができます。

たとえば、特定の勘定科目に対して自動的に費用配分を行うなどのルールを設定することができます。

以上が、デジタル化と経理の効率化に関する具体的な内容です。

プロセス改善と経理の効率化

次に、プロセス改善と経理の効率化について詳しく説明します。

ワークフローの最適化

経理業務のワークフローを最適化することで、効率的かつ円滑な業務の進行を実現できます。

ワークフローの最適化に関して大きく3つ紹介します。

タスクの自動化と自動承認

会計システムやワークフローツールを活用して、タスクの自動化や自動承認を導入します。

たとえば、請求書の承認プロセスや支払いの承認などを自動化することで、業務の停滞を防ぎます。

タスクの並列化と優先順位の設定

経理業務におけるタスクの並列化と、優先順位の設定を行います。

重要度や緊急度に応じてタスクを適切に割り当てることで、作業の効率性を向上させるのです。

ワークフローの可視化と進捗管理

ワークフローツールやプロジェクト管理ツールを活用して、経理業務のワークフローを可視化し、進捗管理を行います。

これによって、作業の進行状況を把握しやすくし、タスクの遅延や課題に早期対応できます。

標準化とテンプレートの活用

経理業務の標準化とテンプレートの活用は、作業の効率化と品質向上に貢献します。

標準化とテンプレートの活用に関する具体的な内容は以下の通りです。

仕訳テンプレートの作成

会計システムアやスプレッドシート（Ecxel）を活用して、仕訳のテンプレートを作成します。

これによって、再利用可能な仕訳パターンを確立し、作業の効率性を向上させます。

レポートテンプレートの作成

経理報告書や財務諸表のレポートテンプレートを作成します。

テンプレートを使用することで、一貫性のあるレポート作成が可能になり、作業時間の短縮や品質の向上が図れます。

プロセスの標準化と手順書の作成

経理業務のプロセスを標準化し、手順書を作成します。

これによって、作業の一貫性や効率性を向上させ、新規メンバーのトレーニングや業務の引継ぎをスムーズに行えます。

データの分析と活用

経理業務の効率化においては、データの分析と活用が重要です。

以下に、データの分析と活用の具体的な手法を紹介します。

KPIの設定とモニタリング

キーパフォーマンス指標（KPI）を設定し、経理業績のモニタリングを行います。

たとえば、請求書の処理時間や未払い残高の推移などを分析し、業績改善に向けた施策を立てることが効果的です。

傾向やパターンの分析と予測分析

経理データを活用してデータマイニングや予測分析を行います。

データから傾向やパターンを発見し、将来の予測や意思決定に活用することで、経理業務の効率化と戦略立案に役立ちます。

以上がプロセス改善と経理の効率化に関する具体的な内容です。

これらの手法やツールを組み合わせて経理業務を改善することで、効率性の向上やミスの軽減、財務情報の正確性の向上などを実現できます。

効率化には「転職経験」が効果的

効率化していくには、今の作業を当たり前とは思わず、固定観念のない俯瞰的な目線が重要です。

そのためには、転職経験があると効果的です。

転職経験があると、いろんな会社での業務フローや仕事の取り組み方を知っています。

転職経験は経理の効率化に大きく貢献するのでおすすめです。

転職活動の進め方は「転職エージェント」の利用一択

実際に転職活動をするとき、具体的にどうやって進めていけばいいか、何からはじめればいいのか不安がありますよね。

経理転職を考えているなら、まず間違いなく転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントに登録することで、以下のサービスを無料で受けられます。

転職エージェントのキャリアアドバイザーと小一時間くらい面談をするだけで、自分の足りないスキルや市場価値を無料で把握できるのです。

では、どの転職エージェントに登録すればよいのかですが、今まで10社以上の転職エージェントを活用してきた私が、もっとも転職の成功に近い方法をお教えします。

結論は、以下の4社に登録してください。

経理におすすめの転職エージェント比較表

	JACリクルートメント	マイナビエージェント	リクルートエージェント	MS-Japan
おすすめ使用法	できるだけ年収アップを狙った質の高い求人をゲット	慣れない転職活動で丁寧なサポートを受ける	より自分に合った職場を広く探すため選択肢を増やす	経理特化の専門性の高いアドバイザーを味方にする
特徴	特化型	総合型	総合型	特化型
経理系求人数	約1,000件	約2,000件	約8,000件	約2,000件
ポイント	高年収が狙えるハイクラス領域で最大手	担当者のサポートが丁寧で安心	業界最大手で全業界の経理を扱い求人数No.1	管理部門特化型エージェント業界最大級の求人数
対象年代	30代～50代	20代～30代	20代～50代	20代～50代
費用	無料	無料	無料	無料
対象エリア	全国	全国	全国	全国
詳細	詳細を見る	詳細を見る	詳細を見る	詳細を見る

おすすめする理由などの詳しい内容は、以下の記事で詳しく解説しています。
» 経理におすすめの転職エージェント

より自分にあった職場に出会うためには、この方法で転職エージェントの特徴を活かして転職の成功をつかんでください。

転職エージェントの利用で気を付けたいことについては、以下の記事で詳しく解説しています。
» 転職エージェントを利用する前に気を付けたいこと

経理業務のアウトソーシングと経理の効率化

経理業務のアウトソーシングは、経理の効率化を図る手段の一つです。

経理業務をアウトソーシングすることの効果を5つ解説します。

専門知識とノウハウを教授できる

経理業務をアウトソースすることで、専門的な知識と経験豊富な経理専門家の力を借りることができます。

拡張性の高い作業ができる

経理業務のアウトソーシングによって、拡張性の高い作業を確保することができます。

業務量の増減に柔軟性をもって対応できることが特徴です。

プロセスの効率化と品質向上

経理業務をアウトソースすることで、外部の専門家が実績のある効率的なプロセスを持ち込むことができます。

コスト削減とリソースの最適化

経理業務をアウトソースすることによって、経理部門のコストを削減し、リソースを最適化することができます。

リスク管理とコンプライアンスの確保

経理業務のアウトソーシングによって、リスク管理とコンプライアンスの確保を強化することができます。

経理の効率化への取り組みの成功事例と事例研究

経理の効率化への取り組みには、さまざまな成功事例が存在します。

経理の効率化に成功した企業の事例や事例研究を紹介します。

事例1: 会計ソフトウェアの導入による効率化

企業Aは、従来の手作業による経理業務から最新の会計ソフトウェアへの移行を行いました。

これによって、仕訳の自動化や帳簿のデジタル化が実現。仕訳入力の簡素化やパターン分析による自動化などで、大きく作業を効率化でき、ミスの削減が図られました。

事例2: プロセス改善と標準化による効率化

企業Bは、経理業務のプロセス改善と標準化に取り組みました。

業務フローの抜本的な見直しやテンプレートの活用によって、無駄な作業を大きく削減することに成功。その結果、作業の一貫性と効率性が向上し、業務量の増加にも柔軟に対応できる体制が整いました。

事例研究: クラウドベースの経理システムの導入による効果

経理ソフトウェア企業が実施した事例研究では、クラウドベースの会計システムを導入することで、作業の可視化と効率化が実現でき業績向上した企業も多く報告されています。

これらの事例や事例研究を参考にすることで、経理の効率化に取り組む際のヒントや成功の手法を得ることができます。

成功事例を参考にして、より具体的な経理業務の効率化のイメージや指針を作成することが大事です。

まとめ：経理は効率化が必須の取り組み｜転職経験も効果的

経理の効率化は、経理業務の生産性や品質を向上させるために重要かつ必須の取り組みです。

プロセス改善や標準化、スキルの向上も効率化に大きく貢献します。

経理業務のアウトソーシングも効率化の手段の一つであり、専門知識や経験を活用することで効率化を図ることができます。

経理の効率化は企業に多くの利点をもたらします。

また、経理の効率化には転職経験が効果的です。

私は、転職で大きく人生が変わった経験が、業務の効率化への取り組みに大きく貢献しています。

実際に転職するかはさておき転職活動をしてみたことで、より自分に合った働き方ができる会社へ転職し、年収が330万円アップし働き方も大きく改善できました。

私の転職前と転職後の変化

	転職前	転職後
企業	大手ハウスメーカー	大手IT企業
年収	退職時点	+330万円アップ (転職直後)
残業	月最大100時間超	定時退社
働き方	昭和的な働き方 残業が美徳 効率の悪い業務の進め方	柔軟な働き方 フレックス制度 オフピーク出勤 テレワークの活用
評価軸	年功序列 成果よりも長時間労働が評価	成果や効率化を正当に評価

転職活動の体験談は以下の記事で詳しく解説しています。
≫【体験談】経理歴13年の現役経理マンが今までの転職活動の全ノウハウを公開します

私の経験をもとに、みなさんもぜひ転職活動にチャレンジしてみてください。

転職そのものはリスクを伴いますが、転職活動はノーリスクでハイリターンです。今より良い会社が見つからなければ、転職しなければいいだけです。

» 経理におすすめの転職エージェント14選はこちら